HUD將成智能汽車標(biāo)配，預(yù)計(jì)2025年搭載量將達(dá)45%
隨著L2及L2+的高級(jí)輔助駕駛功能加速上車，中國逐步進(jìn)入“人機(jī)共駕”階段。在此階段汽車安全性與人車交互性成為整車廠與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的方向。
HUD（抬頭顯示系統(tǒng)）是將外界信息、車況信息等行車關(guān)鍵信息進(jìn)行融合，通過視覺效果傳遞實(shí)現(xiàn)與駕駛員進(jìn)行深度人機(jī)交互的一套顯示系統(tǒng)。
起初，HUD是為了讓駕駛員在開車過程中不用低頭就可以看到儀表盤信息。隨著AR-HUD的出現(xiàn)，AR-HUD將實(shí)況場景與虛擬技術(shù)融合，使駕駛更加形象生動(dòng)，在提升安全性的同時(shí)，也將駕駛體驗(yàn)提升到更高的維度，并且成為極具跨時(shí)代意義的人機(jī)交互功能系統(tǒng)。
近日，億歐智庫發(fā)布報(bào)告《2022中國汽車智能化功能模塊系列研究-HUD篇》，通過對(duì)HUD系統(tǒng)的技術(shù)解析、產(chǎn)業(yè)鏈的拆解與研究、市場發(fā)展現(xiàn)狀分析、典型參與企業(yè)的調(diào)研，對(duì)中國HUD市場進(jìn)行了全面客觀的分析與解讀，并對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，使行業(yè)內(nèi)外人士可以更直觀的了解當(dāng)下HUD功能的發(fā)展進(jìn)程與未來發(fā)展趨勢。以下內(nèi)容節(jié)選自此份報(bào)告。
座艙智能化交互高速發(fā)展中HUD將成智能汽車標(biāo)配
HUD是人機(jī)交互方案的重要組成部分，當(dāng)下HUD可分為C-HUD、W-HUD以及AR-HUD。
C-HUD提供較為基礎(chǔ)的抬頭顯示功能，其本質(zhì)仍是中控和儀表信息的簡單遷移。W-HUD實(shí)用性較高，可顯示車況、ADAS信息等功能，是當(dāng)下HUD發(fā)展主流。AR-HUD不僅可以融合智能座艙及ADAS相關(guān)功能，也可以為駕駛員帶來沉浸式體驗(yàn)。具備“充分信息展示+沉浸式體驗(yàn)”的AR-HUD或成為最終解決方案。
當(dāng)下HUD功能主要覆蓋汽車核心信息（車速、油量/電量、溫度等）、外界信息（交通信號(hào)、安全預(yù)警、車距信息等）、智能導(dǎo)航（定位、導(dǎo)航、泊車輔助等）、生活?yuàn)蕵罚ㄒ曨l、電話、音樂、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等），是車輛實(shí)現(xiàn)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的重要構(gòu)成。通過多信息交互為駕駛員提供全新駕駛體驗(yàn)。
在汽車人機(jī)交互系統(tǒng)高速發(fā)展的背景下，政策對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持、技術(shù)的逐步提升、HUD軟硬件成本的持續(xù)走低、以及消費(fèi)者需求度提升，HUD產(chǎn)業(yè)正在向積極的方向發(fā)展，推動(dòng)市場逐漸活躍，并且車企及相關(guān)廠商選擇將搭載HUD提上關(guān)鍵日程。
據(jù)測算，2021年我國新發(fā)布車型HUD滲透率為34.3%，仍有很大的發(fā)展空間。從2022年將逐步進(jìn)入發(fā)展黃金期。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國286個(gè)車系的2552款車型中，有1148款車型搭載HUD功能，其中進(jìn)口品牌車型HUD搭載量最高，是搭載HUD的主力軍。自主品牌車型HUD搭載量為247款，仍有較大提升空間。在W-HUD向AR-HUD升級(jí)階段，自主品牌HUD搭載呈現(xiàn)出較大的爆發(fā)力。自主品牌或會(huì)借助HUD技術(shù)轉(zhuǎn)型契機(jī)，加速HUD滲透提供核心增量，實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。
預(yù)計(jì)到2025年HUD的搭載量將達(dá)到45%，將有1372萬輛汽車搭載HUD功能，HUD逐漸成為中國汽車的標(biāo)配。
AR-HUD是人與車機(jī)交互的橋梁，由安全輔助向生活交互發(fā)展
AR-HUD是駕駛員與智能駕駛技術(shù)最具交互性的代表之一。駕駛員在駕駛過程中最大的需求就是對(duì)路況信息的掌控，AR-HUD整合攝像頭、雷達(dá)、高精度地圖等車輛獲取的信息，繼而在前擋風(fēng)玻璃上實(shí)現(xiàn)箭頭導(dǎo)航、人像指引等功能，并對(duì)事物（車或人）進(jìn)行標(biāo)記，并實(shí)時(shí)生成圖像。
隨著智能駕駛的發(fā)展，智能汽車產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入“人機(jī)共駕”階段。在這個(gè)階段里，由于人機(jī)交互頻率會(huì)越來越高，駕駛員需與智能駕駛系統(tǒng)建立信任。通過AR-HUD，駕駛員可以更精確地掌握智能駕駛系統(tǒng)對(duì)車外環(huán)境的判斷和識(shí)別。在提升安全性的同時(shí)，駕駛員逐漸對(duì)智能駕駛產(chǎn)生信任與依賴，加速推動(dòng)智能駕駛向L4及以上發(fā)展。
AR-HUD不僅僅是屏幕顯示系統(tǒng)，AR可與多種功能實(shí)現(xiàn)融合，比如可以分別與導(dǎo)航系統(tǒng)、智能座艙以及智能駕駛進(jìn)行擬合疊加，產(chǎn)生出較多的“AR+”的可能。隨著汽車智能化發(fā)展，會(huì)有越來越多的功能可以通過AR的方式進(jìn)行可視化，并在HUD中展現(xiàn)。
AR-HUD的功能形態(tài)會(huì)隨著智能駕駛的發(fā)展有不同的發(fā)展方向。當(dāng)智能駕駛進(jìn)入L2階段，AR-HUD起到安全輔助的作用。當(dāng)智能駕駛進(jìn)入到L3-L4的階段，駕駛員可以將一部分“駕駛權(quán)”交給車機(jī)，此時(shí)AR-HUD人機(jī)交互屬性更強(qiáng)。當(dāng)智能駕駛發(fā)展至L5階段，此時(shí)完全由車機(jī)駕駛汽車，駕駛員與乘客會(huì)注重生活?yuàn)蕵返确矫娴慕换ンw驗(yàn)。AR-HUD屏幕大、交互性強(qiáng)的特點(diǎn)是其不二選擇。
成本降低是必然趨勢，AR-HUD將加速滲透中低端車型
截至2022年6月，國內(nèi)已有十余家整車廠及數(shù)十款量產(chǎn)車型搭載AR-HUD。當(dāng)下AR-HUD仍然是整車廠最大的賣點(diǎn)之一。從整車廠搭載AR-HUD車型配置來看，AR-HUD主要還是以車型選配為主，且只有在較高配置車型中搭載。
例如紅旗E-HS9車型只有510km旗領(lǐng)四座版與旗領(lǐng)四座版實(shí)現(xiàn)搭載AR-HUD，且售價(jià)均超過70萬元。
隨著HUD技術(shù)的不斷成熟，HUD的平均價(jià)格逐漸降低是必然趨勢。在2022年單車前裝W-HUD的價(jià)格為1710元；AR-HUD的價(jià)格仍然較高，為5058元。預(yù)計(jì)在2025年W-HUD價(jià)格降至1466元，AR-HUD價(jià)格同樣會(huì)大幅下降，達(dá)到3585元。隨著AR-HUD的成本下降，以及性能的強(qiáng)化，AR-HUD將不再是整車廠高價(jià)位車型的“標(biāo)配”，AR-HUD會(huì)逐漸滲透至低價(jià)位車型，推動(dòng)整車廠AR-HUD搭載率的提升，未來將成為智能汽車的“標(biāo)配”功能。
產(chǎn)業(yè)鏈上游外資巨頭企業(yè)優(yōu)勢較大，中游國內(nèi)企業(yè)發(fā)展較快
HUD產(chǎn)業(yè)分為上游、中游和下游。上游主要是由成像部分（芯片、PGU）、光學(xué)鏡面、擋風(fēng)玻璃等零部件企業(yè)構(gòu)成。中游由國內(nèi)外HUD解決方案供應(yīng)商構(gòu)成。下游主要是由外資品牌、合資品牌以及自主品牌等整車廠構(gòu)成。
HUD產(chǎn)業(yè)上游目前中國主要依賴于進(jìn)口，尤其是在成像芯片部分，但PGU層面國內(nèi)企業(yè)正加速崛起。中游外資供應(yīng)商市場份額較大，但主要集中在W-HUD。隨著中國AR-HUD的高速發(fā)展，國內(nèi)供應(yīng)商借新技術(shù)實(shí)現(xiàn)彎道超車，逐漸搶占份額，與外資供應(yīng)商展開競爭。下游傳統(tǒng)整車廠目前以W-HUD為主，并且有著較高的搭載率。新勢力品牌更專注開發(fā)AR-HUD并加速上車，同時(shí)引領(lǐng)著HUD產(chǎn)業(yè)鏈向AR-HUD的方向發(fā)展。
AR-HUD軟件標(biāo)準(zhǔn)化是主要趨勢，打造差異化產(chǎn)品是供應(yīng)商核心方向
當(dāng)下HUD供應(yīng)商主要提供軟硬件集成的產(chǎn)品給整車廠。由于在硬件端需要與不同車型適配，所以供應(yīng)商在硬件端將會(huì)與整車廠深度合作，實(shí)現(xiàn)高度定制化。隨著AR-HUD規(guī)?；宪?，HUD供應(yīng)商軟件為多種車型及車系適配是其主要發(fā)展方向，軟件標(biāo)準(zhǔn)化是主要趨勢。
通過軟件標(biāo)準(zhǔn)化、硬件定制化打造出具有差異化的產(chǎn)品是HUD供應(yīng)商核心發(fā)展方向，例如東軟AR-HUD融合專業(yè)導(dǎo)航技術(shù)，采用多種核心軟件算法及前沿交互設(shè)計(jì)，在導(dǎo)航、智能駕駛系統(tǒng)、UI設(shè)計(jì)、車身狀態(tài)等功能和體驗(yàn)上逐漸展示出差異化的優(yōu)勢。東軟AR-HUD已實(shí)現(xiàn)多操作系統(tǒng)、支持多場景下的不同UI切換；此外，東軟支持定制化適配不同硬件平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)為不同的用戶群體打造出差異化的體驗(yàn)。
虛實(shí)融合與交互體驗(yàn)是AR-HUD發(fā)展重點(diǎn)，遞進(jìn)式布局更受用戶青睞
隨著AR-HUD加速量產(chǎn)上車，F(xiàn)OV以及VID等參數(shù)成了車企之間、HUD供應(yīng)商之間相互比拼的方向。但是這類參數(shù)高并不意味著AR-HUD產(chǎn)品更先進(jìn)以及用戶體驗(yàn)感更好，用戶體驗(yàn)感主要在于AR-HUD在虛實(shí)結(jié)合的成像層面以及交互層面。虛實(shí)融合與交互體驗(yàn)是衡量AR-HUD技術(shù)能力的關(guān)鍵指標(biāo)，是AR-HUD供應(yīng)商與車企的重點(diǎn)發(fā)展方向。
當(dāng)下AR-HUD諸多技術(shù)性問題還有待解決，此外由于用戶對(duì)AR-HUD的理解略有不同，且整車廠尚未對(duì)用戶駕駛行為及駕駛習(xí)慣進(jìn)行深入地分析與研究，目前AR-HUD還無法帶來很好的交互體驗(yàn)。供應(yīng)商當(dāng)下以夯實(shí)AR-HUD虛實(shí)結(jié)合技術(shù)為主，逐漸影響用戶對(duì)ARHUD的認(rèn)知以及使用習(xí)慣，遞進(jìn)式推出相應(yīng)產(chǎn)品，最終實(shí)現(xiàn)打造出極致的交互體驗(yàn)。
POI信息疊加交互將重新定義汽車AR技術(shù)或推動(dòng)潛在商業(yè)化方向
POI信息交互是未來人-車-環(huán)境交互的最佳方式，AR-HUD供應(yīng)商與整車廠都將POI信息交互作為發(fā)展重點(diǎn)，但當(dāng)下發(fā)展仍然處于早期，無法通過AR-HUD顯示更多場景的信息。
HUD供應(yīng)商會(huì)通過POI信息疊加交互功能打造完善的軟件生態(tài)系統(tǒng)，打通汽車科技出行全場景服務(wù)，為駕駛員提供最全面的“視覺”服務(wù)。未來駕駛員可通過AR-HUD與餐廳、停車場、加油站、購物中心等場景進(jìn)行深度交互。
AR技術(shù)的開放性較高，與HUD結(jié)合或可推動(dòng)潛在商業(yè)化機(jī)遇。隨著自動(dòng)駕駛走向L4-L5，未來在道路上會(huì)設(shè)有AR投影廣告牌，當(dāng)駕駛汽車到達(dá)AR-HUD可視范圍，廣告商也會(huì)在AR廣告牌投射固定或動(dòng)態(tài)廣告，以達(dá)到商業(yè)化用途。
HUD作為新時(shí)代出行關(guān)鍵的一環(huán)，為社會(huì)帶來巨大價(jià)值與想象空間，并吸引著一眾頂尖人才投身其中，HUD也成為了最具討論價(jià)值的行業(yè)熱門話題之一。
人們總是對(duì)智慧出行的未來太過憧憬，以至于有時(shí)候會(huì)忽視其產(chǎn)業(yè)化難度，對(duì)短期應(yīng)用效果感到沮喪。受限于技術(shù)、供應(yīng)鏈、政策等難點(diǎn)與挑戰(zhàn)，HUD產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)的發(fā)展仍是道阻且長。
隨著汽車智能化高速發(fā)展，AR-HUD的功能逐漸完善，并且逐漸成為大眾可接受的功能，W-HUD向AR-HUD的發(fā)展已成必然。隨著HUD的成本下降以及用戶接受度不斷增高，預(yù)計(jì)2年內(nèi)迎來爆發(fā)期。打磨技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品是HUD供應(yīng)商在接下來的時(shí)間里最重要的事情。
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